截至2025年5月18日，中国大陆地区的商业银行已上市有58家，其中国有银行6家、股份银行10家、城商银行30家、农商银行12家，在12家股份制商业银行中，除了广发银行和恒丰银行外，其他10家都已成功上市。 您贷款周刊工作人员，根据沪港深三大交易所各股份制商业银行公布2024年财报，统编如下，供大家参考。
1.招商银行（600036.SH）2024 年财报分析
核心财务表现 - 营收与利润：营业收入 3374.88 亿元，同比微降 0.48%，主要受净利息收入下滑拖累，不过非息收入增长 1.41% 起到了一定缓冲作用。净利润 1483.91 亿元，同比增长 1.22%，这得益于成本控制有效，成本收入比下降 1.07 个百分点至 31.89%。
- 资产与负债规模：总资产突破 12 万亿元，同比增长 10.19%；存款突破 9 万亿元，同比增长 11.54%，负债结构得到优化，核心存款占比提升。贷款总额增长 5.83%，零售贷款占比 52.91%，对公贷款聚焦科技、绿色、制造业等领域，结构调整成效明显。
- 盈利能力指标：净息差承压，净利息收益率 1.98%，同比下降 17BP，主要是 LPR 下行及存款定期化所致。非息收入占比提升至 37.40%，财富管理、投行及交易业务贡献增强。
业务板块分析 - 零售金融业务：零售金融贡献营收的 58.32%，管理零售客户总资产（AUM）近 15 万亿元，增长 12.05%，但财富管理收入下滑 22.70%，反映出资本市场波动及费率下行压力。信用卡交易额下降 8.23%，信用卡不良率 1.75% 持平，不过消费贷不良率升至 1.54%，需关注居民杠杆风险。
- 批发金融业务：批发金融业务营业收入 1192.33 亿元，同比下降 0.23%，占营业收入的 39.04%。但批发金融业务税前利润 839.10 亿元，同比增长 20.48%。公司客户总数 316.64 万户，增长 12.26%，科技、绿色、普惠等领域贷款增速显著高于平均水平，如制造业贷款增长 15.56%，体现了对实体经济的支持。
- 资产质量与风险管理
- 不良贷款余额 656.10 亿元，较上年末增加 40.31 亿元，但不良贷款率 0.95% 保持稳定，连续四年低于 1%。拨备覆盖率 411.98%，虽同比下降 25.72 个百分点，但仍处于行业高位，风险抵御能力较强。
- 零售贷款不良率 0.96%，较上年末上升 0.07 个百分点，消费贷、小微贷款风险有所暴露。房地产贷款风险可控，不良率 4.74%，较上年下降 0.27%，但敞口收缩 6.23%。
资本充足率 - 核心一级资本充足率 14.86%，较上年上升 1.13%，资本内生能力强化，支持业务扩张。杠杆率 8.46%，风险加权资产增速为 4.20%，低于资产扩张速度，资本使用效率得到优化。
总体而言，2024 年招商银行在营收方面虽面临一定压力，但通过成本控制和业务结构调整，净利润仍实现了增长。资产规模稳步扩张，资产质量保持稳定，资本充足率良好，整体经营态势较为稳健。不过，零售业务中的部分风险指标有所上升，以及净息差承压等问题，需要在未来的经营中加以关注和应对。
2.兴业银行（601166.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：实现营业收入 2122.26 亿元，同比增长 0.66%；归属于母公司股东净利润 772.05 亿元，同比增长 0.12%。盈利增速较低，不过在复杂的市场环境下仍保持了一定的增长态势。
- 资产与负债规模：总资产达到 10.51 万亿元，增长 3.44%；贷款余额 5.74 万亿元，增长 5.05%；各项存款余额 5.53 万亿元，增长 7.69%，存款增速高于贷款增速，有利于银行的资金稳定性。
- 收入结构分析
- 利息净收入：实现利息净收入 1481.07 亿元，同比增长 1.09%。主要得益于生息资产日均规模稳健增长和净息差降幅管理，尽管净息差有所下降，但规模增长带来的收益弥补了部分利差缩窄的影响。
- 非息净收入：非息净收入同比下降 0.32%。其中，手续费净收入受保险 “报行合一” 等监管政策因素及信用卡业务调整影响而下降。
- 业务板块分析
- 公司业务：公司贷款同比增长 8.76%，占贷款总额 60%。同时，持续加大对科技、绿色、普惠及大规模设备更新等重点领域的资产投放，相关领域贷款增速均快于公司贷款增速，体现了银行对国家战略支持领域的积极布局。
- 零售业务：零售贷款同比增长 0.75%，增速首次回正。其中，个人按揭贷款有所增长，消费贷表现出更强的增长势头，随着国家鼓励消费政策的落地，零售贷款增长有望持续向好。
资产质量与风险管理 - 不良贷款情况：不良贷款率 1.07%，与上年末持平；关注贷款率 1.71%，较上年末上升 0.16 个百分点。零售风险有所抬升，但整体资产质量仍相对稳定。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率 237.78%，较上年末下降 7.43 个百分点，处于合理区间，具备一定的风险抵御能力。
- 其他方面
- 净息差：净息差为 1.82%，同比下降了 11 个基点。主要受到 LPR 调整、存量按揭利率调整等因素影响，导致生息资产收益率下降。
- 分红情况：拟每 10 股派发现金红利人民币 10.60 元（含税），分红占归属于母公司普通股股东净利润比例为 30.17%，对股东的回报较为可观3。
总体而言，2024 年兴业银行在营收和净利润方面实现了小幅增长，资产和负债规模稳步扩张，存款增速良好，资产结构不断优化，对重点领域的支持力度加大。但也面临着净息差收窄、非息净收入下降等挑战，以及零售业务风险有所抬升的情况。银行需要进一步优化业务结构，加强风险管理，提升盈利水平，以应对市场变化和竞争压力。
3.中信银行（601998.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：全年实现营业收入 2136.46 亿元，同比增长 3.76%；归属于股东的净利润 685.76 亿元，同比增长 2.33%。利润指标增长反映出银行在成本控制和盈利能力提升方面有一定成效8。
- 资产与负债规模：资产总额 95327.22 亿元，比上年末增长 5.31%；贷款及垫款总额 57201.28 亿元，增长 4.03%；客户存款总额 57782.31 亿元，增长 7.04%，存款增速高于贷款增速，有利于银行稳定资金来源。
- 业务板块分析
- 公司银行业务：实现营业净收入 899.66 亿元，较上年增长 5.03%，占营业净收入的 44.91%。其中，公司银行非利息净收入 140.75 亿元，较上年增长 9.73%，占非利息净收入的 22.62%。
- 零售银行业务：零售业务利润暴跌 42%，可能是受到市场竞争、消费环境变化等因素影响，不过年报中没有披露零售业务具体的收入和利润数据，还需要进一步结合更详细的业务数据来分析其原因。
收入结构分析 - 利息净收入：2024 年实现利息净收入 1466.79 亿元，比上年增长 2.19%，在营业收入中的占比较大，仍然是中信银行的主要收入来源。
- 非利息净收入：实现非利息净收入 669.67 亿元，比上年增长 7.39%，占营业收入比例提升 1 个百分点至 31.3%，增长速度快于利息净收入，表明中信银行在多元化业务发展、拓展非息收入渠道方面取得了一定进展。
- 资产质量与风险管理
- 不良贷款率：年末不良率为 1.16%，较上年末下降 2 个基点，显示出银行在风险管理和信贷管控方面取得了积极成果，资产质量有所提升。
- 关注率：关注率为 1.64%，同比上升 7 个基点，需要关注关注类贷款的变化情况，防止其向不良贷款转化。
股东回报与资本状况 - 分红：拟每 10 股派发现金股息 1.722 元人民币，按总股本计算，2024 年度普通股现金股息总额为 95.82 亿元，连同已派发的中期现金股息，全年派发现金股息合计 194.55 亿元，股息率较高，对股东的回报较为可观。
- 资本状况：归属于本行股东的所有者权益增长 10.03% 至 7891.94 亿元，归属于本行普通股股东的所有者权益增长 13.61% 至 6842.46 亿元，普通股股本增长 11.09% 至 543.97 亿元，每股净资产增长 2.28% 至 12.58 元，股东权益的增长增强了银行的财务实力。
总体而言，2024 年中信银行财报显示其整体经营稳健，营收和净利润实现双增长，资产规模稳步扩张，资产质量有所提升，非息收入占比有所提高，资本状况良好，对股东的回报也较为稳定。但零售业务利润下滑是需要关注的问题，银行需要进一步优化业务结构，加强零售业务的竞争力和盈利能力。
4.浦发银行（600000.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：2024 年实现营业收入 1707.48 亿元，同比下降 1.55%，但剔除一次性因素后增长 0.92%。归属于母公司股东的净利润 452.57 亿元，同比增长 23.31%。净利润增长明显，主要得益于业务及管理费的减少以及信用及其他减值损失的大幅改善。
- 资产与负债规模：资产总额 9.46 万亿元，同比增长 5.05%。本外币贷款总额（含票据贴现）为 5.39 万亿元，较上年末增长 7.45%。负债方面，存款付息率有所下降，公司客户、零售客户存款付息率分别下降 21 个 BP 和 14 个 BP，有利于降低负债成本。
- 收入结构分析
- 利息净收入：实现利息净收入 1147.17 亿元，同比下降 3.14%。利息收入 2881.25 亿元，同比下降 3.18%，公司贷款、零售贷款平均收益率较去年同期分别下降 0.24 和 0.54 个百分点，主要受市场利率下行等因素影响。
- 非利息净收入：非利息净收入 560.31 亿元，同比增长 1.88%。其中，手续费及佣金净收入 228.16 亿元，同比下降 6.69%，可能受到市场竞争、业务调整等因素影响；其他非利息收益 332.15 亿元，同比增长 8.74%。
业务板块分析 - 公司业务：对公业务营业净收入 610.81 亿元。母公司对公贷款（含票据贴现）总额 33867.23 亿元，增长 10.95%，增速较快，体现了对公司业务的支持力度，其中对公房地产领域贷款余额 3970.11 亿元，较上年末增长 14.83%。
- 零售业务：零售业务营业净收入 544.35 亿元。零售贷款余额 1.88 万亿元，增长 1.31%，增速相对较慢，零售按揭贷款余额 8643.60 亿元，增长 3.13%。
- 资产质量与风险管理
- 不良贷款情况：不良贷款余额 731.54 亿元，较上年末减少 10.44 亿元，不良贷款率 1.36%，较上年末下降 0.12 个百分点，降至近十年来最低水平，资产质量有所改善。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率 186.96%，较上年末上升 13.45 个百分点，风险抵补能力有所提升。
其他方面 - ROE：ROE 为 6.08%，较去年同期增加 0.98 个百分点，反映出公司盈利能力有所提升。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为 - 3336.54 亿元，同比减少 185.91%，需关注公司的现金流量状况。
总体而言，2024 年浦发银行在净利润增长方面表现较好，资产规模持续扩张，资产质量有所改善，拨备覆盖率有所提升。但也面临着营业收入增长压力，利息净收入和手续费及佣金净收入下降等问题。银行需要进一步优化业务结构，提升收入水平，同时持续加强风险管理，巩固资产质量改善成果，以实现可持续发展。
5.平安银行（000001.SZ）2024 年财报分析
核心财务指标 - 营收与利润：全年营业收入 1466.95 亿元，同比下降 10.93%；净利润 445.08 亿元，同比下降 4.19%。营收下降主要受利息净收入下滑 20.8% 拖累1。净利润降幅小于营收，得益于成本控制，业务及管理费同比下降 11.7%，以及减值损失减少 16.4%。
- 资产与负债：资产总额 57692.70 亿元，较上年末增长 3.3%；发放贷款和垫款本金总额 33741.03 亿元，下降 1.0%。负债总额 52744.28 亿元，增长 3.1%；吸收存款本金余额 35336.78 亿元，增长 3.7%。
收入结构分析- 利息净收入：2024 年利息净收入 934.27 亿元，同比下降 20.8%5。净息差 1.87%，同比收窄 51BP。主要原因是市场利率下行，新发放贷款利率下降，叠加存量房贷利率下调及贷款重定价效应，同时平安银行主动压降零售高风险资产，导致资产端收益率持续下行。
- 非利息净收入：非利息净收入 532.68 亿元，同比增长 14.0%。其中，其他非利息净收入大涨 68.7%，达到 291.56 亿元，债券投资等业务发展良好，但手续费及佣金净收入 241.12 亿元，同比减少 18.1%，主要是银行卡手续费收入下降，其中信用卡业务手续费收入下降明显。
- 业务板块分析
- 零售金融业务：零售金融业务收入 712.55 亿元，占总收入的 48.57%，较 2023 年占比 58.4% 下降近 10 个百分点，且零售业务净利润仅有 2.89 亿元，减少幅度接近 95%。个人贷款余额下降 10.6% 至 17671.68 亿元，其中信用卡贷款、消费性贷款、经营性贷款均有不同程度减少，仅住房按揭贷款增长 7.4%。
- 批发金融业务：批发金融业务实现收入 638.41 亿元，占比 43.52%。企业贷款余额增长 12.4% 至 16069.35 亿元，重点投向基础设施、汽车生态等基础行业，以及新制造、新能源等新兴领域。
- 资产质量与风险管理
- 不良贷款情况：不良贷款率为 1.06%，与上年末持平。但企业贷款不良率为 0.70%，较 2023 年增加 0.07 个百分点；个人贷款的不良率为 1.39%，较 2023 年增加 0.02 个百分点。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率为 250.71%，风险抵补能力居行业前列。
其他方面- 成本控制：通过数字化转型降本增效，业务及管理费 405.82 亿元，同比下降 11.7%，成本收入比下降 0.24 个百分点至 27.66%。
- 每股指标：每股净资产增至 21.89 元，同比增长 5.57%；每股经营性现金流降至 3.26 元，同比减少 31.43%。
总体而言，2024 年平安银行面临着营收和净利润双降的压力，主要受市场环境、利率下行以及自身资产结构调整等因素影响。不过，银行在成本控制方面取得了一定成效，净利率有所提高，资产质量保持相对稳定，同时在企业贷款领域对实体经济的支持力度加大，科技金融等新兴业务也有一定发展。未来，平安银行需要继续应对市场变化，优化业务结构，提升资产质量和盈利能力。
6.民生银行（600016.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：实现营业收入 1362.90 亿元，同比下降 3.21%；归属于母公司股东的净利润 322.96 亿元，同比下降 9.85%。营收和净利润双降，主要受利息净收入和非利息净收入下降的影响。
- 资产与负债规模：资产总额达 7.81 万亿元，同比增长 1.82%；总负债 7.16 万亿元，同比增长 1.72%。资产和负债规模保持了一定的增长，但增速相对较慢。
收入结构分析 - 利息净收入：2024 年利息净收入 986.90 亿元，同比下降 3.65%。净息差为 1.39%，同比下降 0.07 个百分点，主要是资产收益率下行，尽管负债成本显著下降，但仍未能完全抵消资产端的影响。
- 非利息净收入：非利息净收入 376 亿元，同比下降 2.05%。其中，手续费及佣金净收入 182.45 亿元，同比下降 5.15%，主要是代理保险、代理基金费率下调，导致代理及受托业务手续费收入下降。
业务板块分析- 公司银行业务：公司类贷款（含票据贴现）总额 26799.21 亿元，比上年末增加 625.66 亿元，占比 60.22%，比上年末上升 0.53 个百分点。公司类不良贷款（含票据贴现）总额 337.88 亿元，比上年末减少 44.54 亿元，不良贷款率 1.26%，比上年末下降 0.20 个百分点。
- 零售银行业务：个人类贷款总额 17705.59 亿元，比上年末增加 30.37 亿元，占比 39.78%，比上年末下降 0.53 个百分点7。个人类不良贷款总额 318.22 亿元，比上年末增加 49.67 亿元，不良贷款率 1.80%，比上年末上升 0.28 个百分点。零售业务不良贷款率上升，可能与消费市场变化、信用风险上升等因素有关。
资产质量与风险管理 - 不良贷款情况：年末不良贷款率为 1.47%，较 2023 年末下降 0.01 个百分点，但损失类贷款双升，且个贷不良率同比上升 0.28 个百分点至 1.80%，需关注零售业务的信用风险。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率 141.94%，比上年末下降 7.75 个百分点，虽然仍有一定的风险抵御能力，但呈下降趋势。
其他方面- 贷款投放：绿色信贷、制造业贷款、普惠小微贷款增速分别为 22.41%、9.38%、8.24%，均高于各项贷款平均增速，体现了银行对国家重点支持领域的信贷投放力度。
- 客户情况：零售客户 13429.02 万户，同比增 5.99%；私银客户 6.21 万户，同比增 12.48%，客户数量保持了一定的增长。
总体而言，2024 年民生银行面临着业绩压力，营收和净利润下降，净息差收窄，手续费及佣金净收入减少。资产质量方面整体有所改善，但零售业务的不良贷款率上升值得关注。不过，银行在绿色金融、制造业、普惠小微等领域的贷款投放取得了较好的成效，客户数量也有所增长。未来，民生银行需要进一步优化业务结构。
7.光大银行（601818.SH）2024 年财报分析
主要财务数据 - 营收与利润：营业收入 1354.15 亿元，同比下降 7.05%；归母净利润 416.96 亿元，同比增长 2.22%。尽管营收下降，但通过成本控制等手段，净利润实现了小幅增长。
- 资产与负债规模：资产总额 69590.21 亿元，较上年末增长 2.75%；贷款和垫款本金总额 39339.02 亿元，增长 3.88%；负债总额 63687.9 亿元，增长 2.42%；客户存款 40356.87 亿元，下降 1.4%。
收入结构分析- 利息净收入：2024 年利息净收入 966.66 亿元，同比下降 10.06%，主要受 LPR 重定价、新发放贷款利率下行、国内市场利率下行等因素影响。
- 手续费及佣金净收入：手续费及佣金净收入下降 19.52%，主要因为银行卡服务手续费收入减少 29.02 亿元，下降 25.88%。
业务板块分析- 零售银行业务：收入为 550.96 亿元，占总收入的 40.69%，但毛利率仅为 0.49%，盈利能力有待提升。
- 公司银行业务：收入为 507.42 亿元，占总收入的 37.47%，毛利率为 51.54%，是银行重要的盈利来源之一。
- 金融市场业务：收入为 299.75 亿元，占总收入的 22.14%，毛利率高达 86.03%，对银行的盈利贡献较大。
资产质量与风险管理- 不良贷款情况：年末不良贷款余额 492.52 亿元，比上年末增加 17.76 亿元；不良贷款率 1.25%，与上年末持平；关注类贷款率 1.84%，与上年末持平；逾期贷款率 2.02%，比上年末上升 0.07 个百分点。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率 180.59%，比上年末下降 0.68 个百分点，仍处于一定水平，具备一定的风险抵御能力。
其他方面- 净息差：2024 年净息差为 1.54%，同比下降 20BP，与 2024 年上半年持平，资产端收益率下降，存款成本率下降部分对冲了其影响。
- 分红情况：2024 年普通股现金分红占归属于普通股股东净利润的比例升至 30.14%，较 2023 年明显提升，股息率在上市银行中处于前列，对股东的回报较为可观。
总体而言，2024 年光大银行面临着营收下滑的压力，主要受到利息净收入和手续费及佣金净收入下降的影响。但在资产规模上保持了一定的增长，资产质量基本稳定，净利润实现了小幅增长，且分红比例有所提升。银行在科技金融、绿色金融和普惠金融等领域的业务发展较快，为未来的发展奠定了一定基础。不过，净息差的下降、手续费及佣金净收入的减少以及经营活动现金流量净额的大幅减少等问题，需要银行在未来的经营中加以关注和应对。
8.华夏银行（600015.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：2024 年实现营业总收入 971.46 亿元，同比增长 4.23%；归母净利润 276.76 亿元，同比增长 4.98%。结束了连续两年的营收下滑，净利润持续增长，整体经营成果向好。
- 资产与负债规模：资产总额达到 43764.91 亿元，较上年末增长 2.86%；贷款总额增长 2.46%，达到 23663.17 亿元；负债总额增长 1.98%，存款总额增长 1.01%，至 21513.70 亿元。
收入结构分析 - 利息净收入：利息净收入为 620.63 亿元，同比下降 11.89%。主要原因是资产端受贷款市场报价利率（LPR）下行、信贷有效需求不足等影响，资产收益率持续下降，同时计息负债平均余额同比增长 3.75%，利息支出同比变动大于利息收入同比变动。
- 非息净收入4：非息净收入为 350.83 亿元，同比增长 54.11%。其中，投资收益大幅增加 66.6% 至 157 亿元，公允价值变动收益增加两倍多至 79 亿元，汇兑收益和其他业务收入也增长超过 40%，手续费及佣金净收入同比下降 14.98% 至 54.4 亿元。非息净收入的增长弥补了利息净收入的减收，成为业绩增长的重要支撑。
业务板块分析 - 公司金融：公司金融转型稳步推进，对公客户数量增长 4.74%，公司贷款（不含贴现）增长 5.83%。通过深化 “商行 + 投行” 模式，加大了对制造业、战略性新兴产业等重点领域的信贷支持，提升了对实体经济的服务能力。
- 零售金融：零售金融转型加快，个人客户总数（不含信用卡）增长 4.24%，个人存款余额增长 7.55%，在产品创新和场景拓展上不断发力，推出多种特色产品满足不同客户需求。
- 金融市场业务：金融市场业务转型加力，盈利贡献持续提升，票据贴现量和交易量创历史新高，资产托管业务也实现了较快增长。
资产质量与风险管理- 不良贷款情况：不良贷款余额 379.14 亿元，较上年末减少 5.91 亿元，不良贷款率下降 0.07 个百分点至 1.60%，达到 9 年来最低水平，但个贷不良率升高，同时多个行业和多个地区贷款不良率升高。
- 拨备覆盖率：拨备覆盖率上升 1.83 个百分点至 161.89%，风险抵御能力进一步增强。
其他方面 - 净息差：2024 年净息差为 1.59%，较上年下降 0.23 个百分点，面临一定的收窄压力。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为 42.5 亿元，同比下降 83.22%，主要是卖出回购金融资产款减少所致；筹资活动现金流净额 - 347.07 亿元，同比减少 634.29 亿元；投资活动现金流净额 - 111.64 亿元，上年同期为 - 2677.48 亿元，投资活动现金流出大幅减少。
- 每股指标：每股净资产为 18.97 元，同比增长 8.43%；每股收益为 1.62 元，同比增长 9.46%，股东回报有所增加。
总体而言，2024 年华夏银行在营收和净利润方面实现了增长，资产规模稳步扩张，资产质量有所改善，业务转型有序推进。但也面临着利息净收入下降、净息差收窄、经营活动现金流净额大幅下降等挑战。银行需要进一步优化业务结构，加强成本控制，提升利息收入水平，同时持续关注资产质量变化，加强风险管理，以实现可持续发展。
9.浙商银行（601916.SH）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：2024 年实现营业总收入 676.5 亿元，同比增长 6.19%；归母净利润 151.86 亿元，同比增长 0.92%。营收增长较为显著，但净利润增长相对较缓，可能是受到成本、资产减值等因素的影响。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为 - 1204.78 亿元，上年同期为 1943.67 亿元，同比减少 3148.45 亿元，现金流出压力较大；筹资活动现金流净额 1277.54 亿元，同比增加 583.14 亿元，投资活动现金流净额 - 444.39 亿元，上年同期为 - 2014.59 亿元，投资活动现金流出大幅减少。
收入结构分析- 利息净收入：利息净收入为 451.57 亿元，同比下降 4.99%，净息差收窄至 1.71%，较上年下降 30 个基点，主要受资产端收益率下降影响，在银行业整体息差承压的背景下，浙商银行也面临着一定的利息收入增长压力。
- 非利息净收入：2024 年非利息净收入同比增长 39.05%，占营业收入的 33.25%，较上年占比提升 7.86 个百分点，其中其他非息收入同比增长 61.69%，投资收益及公允价值变动收益增速亮眼，但手续费及佣金净收入同比下降 10.97%，中收持续承压。非息收入的增长在一定程度上缓解了净息差下降带来的冲击。
资产质量与风险管理- 不良贷款情况：2024 年末，不良贷款率为 1.38%，较上年末下降 0.06 个百分点，已连续三年下降，但不良贷款余额却增加至 254.94 亿元，同比增长 3.65%，需要关注不良贷款余额上升的趋势以及对资产质量的潜在影响。
- 拨备覆盖率：财报中未明确提及拨备覆盖率相关数据，需进一步查阅详细报告来评估其风险抵补能力。
其他方面- 浙商银行总资产站稳 3.3 万亿元新台阶，生息资产平均余额同比增长了 11%，显示出资产规模的稳步扩张。同时，银行积极优化资产结构，降低存款付息率，有效管控息差，在一定程度上应对了净息差收窄的压力。
总体而言，2024 年浙商银行营收保持增长，非息收入占比提升，资产规模扩大，不良贷款率有所下降，但也面临着利息净收入下降、净息差收窄、经营活动现金流净额大幅下降等问题。银行需继续加强资产质量管理，关注不良贷款余额的变化，进一步优化收入结构，提升盈利能力，同时加强现金流管理，以实现可持续发展。 10.渤海银行（09668.HK）2024 年财报分析
财务总体表现 - 营收与利润：2024 年实现营业收入 254.82 亿元，同比增长 1.94%；净利润 52.56 亿元，同比增长 3.44%。营收和净利润实现同比 “双升”，扭转了此前的业绩颓势。
- 成本控制：成本收入比为 39.01%，较上年降低 1.50 个百分点，降本增效措施取得一定成效。
- 资产与负债：资产总额 18438.42 亿元，同比增长 6.41%；负债总额 17337.17 亿元，同比增长 7.13%，资产负债规模稳步增长。
收入结构分析- 利息净收入：2024 年利息净收入为 155.42 亿元，同比下降 11.92%。利息收入 548.82 亿元，同比下降 9.01%12。净利差和净利息收益率分别降至 1.12% 和 1.31%，连续 4 年收窄。主要是市场利率下行等因素影响。
- 非利息净收入：非利息净收入达 99.39 亿元，同比增长 35.20%，对营收增长贡献显著2。其中，手续费及佣金净收入 29.74 亿元，同比下降 25.63%；其他非利息净收入 69.65 亿元，同比增长 107.76%，交易收益净额增长 87.47%，金融投资净收益增长 116.13%。
业务板块分析- 零售业务方面，2024 年零售银行实现营收 46.08 亿元，相比 2023 年下降 45%，税前亏损 27.87 亿元，较上年由盈转亏。个人消费贷款规模降至 375 亿元，与 2020 年相比缩减幅度达到 67.9%。个人贷款的不良贷款余额为 92.12 亿元，较 2023 年末增长 30.85 亿元；不良贷款率为 4.15%，较 2023 年末增长 1.9 个百分点，其中个人消费类贷款不良贷款率高达 12.37%。
资产质量与风险管理- 不良贷款情况：2024 年末，不良贷款余额 164.80 亿元，较 2023 年末下降 0.78 亿元；不良贷款率 1.76%，较 2023 年末下降 0.02 个百分点。其中，公司贷款的不良贷款余额减少，不良贷款率下降至 1.11%。
- 拨备覆盖率：贷款减值准备 255.74 亿元，拨备覆盖率 155.19%，符合监管要求，具备一定的风险抵补能力。
总体而言，2024 年渤海银行在营收、净利润、资产规模等方面有一定的增长，成本控制也有成效，资产质量总体稳定且略有改善。但同时存在一些问题，如利息净收入下降、零售业务亏损严重、个人贷款尤其是消费贷款不良率较高等。银行需要在巩固现有成果的基础上，进一步优化业务结构，加强零售业务管理和资产质量管理，提升盈利的稳定性和可持续性。 内容来源：上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所。 | 
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