1995年，国务院决定在城市信用社基础上组建城市合作银行，1998年城市合作银行统一更名为“城市商业银行”，三十年栉风沐雨，截至2025年末，城商银行总资产规模达65.97万亿元，是1995年的147倍，占所有银行类金融机构总资产比例为13.7%。 您贷款周刊联合支点金融研究室基于2025年城市商业银行公布的财报，做了如下排名供大家参考。截至2026年5月24日，国家金融监督管理总局总计颁发123张城市商业银行牌照，因为有20家城商银行没有公布年报，或者年报公布无法统计，所以只罗列了103家城商银行排名。  基于上图的数据，支点金融研究室结合当前宏观经济与银行业发展环境，对城商行现状进行详细分析，并梳理其面临的问题、解决方案及未来发展趋势。 1、数据核心洞察：城商行发展现状呈现“K型分化” 从103家城商行的数据来看，行业正处于剧烈的分化期，呈现出明显的“头部聚集、尾部承压”的K型特征： 头部效应显著，马太效应加剧 排名前6的银行（江苏、宁波、北京、南京、上海、杭州）总资产均超过2.3万亿，净利润均超190亿。这6家银行的净利润总和（约1512亿元）占103家城商行净利润总和的极大比重。 “大而不强”现象存在 北京银行总资产（49382.73亿）与江苏银行（49313.16亿）相当，但净利润（201.29亿）仅为江苏银行（362.84亿）的55%，说明头部银行在资产盈利能力上已出现分化。 中腰部银行同质化竞争激烈 排名7-30位的银行，资产规模在4000亿-1.4万亿之间，净利润在15亿-80亿之间，挤满了大量省级或核心城市城商行，业绩指标高度趋同。 尾部银行生存空间收窄 排名80以后的银行，总资产普遍不足2000亿，净利润多在5亿以下甚至亏损（如朝阳银行净利润-0.01亿元），面临生存危机。 资产质量与盈利能力严重错配 部分银行资产规模庞大但盈利极弱，例如盛京银行总资产超1.2万亿，净利润仅5.31亿；厦门国际银行总资产超1.1万亿，净利润仅16.21亿。这暗示其可能存在高额不良资产拨备侵蚀利润或资产收益率极低的问题。 2、城商行当前面临的核心问题 1.盈利能力下滑，息差持续收窄 在LPR下调和让利实体的背景下，城商行传统依赖的“存贷利差”被严重压缩。数据中多家银行销售额（营收）不低，但净利润极薄（如广东华润银行营收62.05亿，净利润仅4.73亿；蒙商银行营收37.74亿，净利润仅1.11亿），反映出负债成本高企或资产端定价能力弱。 2.资产质量承压，历史包袱沉重 部分城商行受地方经济转型、房地产下行及区域债务风险影响，不良贷款率居高不下。为了覆盖不良，必须计提大量减值准备，直接吞噬净利润（如前文提及的盛京银行、厦门国际银行，以及亏损的朝阳银行）。 3.区域经济依赖度高，周期抗性弱 城商行“一市一行”或“一省一行”的特征，导致其命运与当地经济深度绑定。经济发达地区（江浙沪）的城商行如江苏、宁波银行一路狂飙；而东北、中西部部分重工业或资源枯竭型地区的银行（如吉林银行、哈尔滨银行、多家西部小银行）则增长乏力。 4.获客与渠道短板，数字化转型成本高 面对国有大行服务重心的下沉（“掐尖”优质小微客户）和股份制银行的挤压，城商行在网点覆盖面上不如大行，在金融科技投入上又受限于资本规模，陷入“大行降维打击、互金分流客群”的夹击中。 3、解决方案与破局之道 1.差异化定位：做深做透“本地化”与“普惠化” 避开大行锋芒，下沉长尾市场：学习浙江泰隆银行、台州银行模式，将小微普惠金融做到极致，利用“地缘、人缘、亲缘”优势，解决中小微企业信息不对称问题，获取风险溢价。深耕特色产业：围绕本地特色产业（如某地的制造业集群、新能源产业链）提供供应链金融，形成不可替代的产业银行优势。 2.优化资产负债结构，向“轻资本”转型 资产端：降低对公房地产、地方融资平台的高杠杆依赖，增加零售贷款（消费贷、经营贷）及绿色金融、科创金融资产占比，提高资产收益率。负债端：压降高息揽储（如大额存单），通过财富管理和交易银行沉淀低成本活期存款，降低综合负债成本。中收端：大力发展理财、代销、托管等中间业务，提高非息收入占比（参考宁波银行、杭州银行的中收结构）。 3.联合与抱团：破解科技与资本瓶颈 科技外包与联合开发：中小城商行无力自建庞大IT团队，可采用“核心系统自主+外围系统合作/引入SaaS”的模式，与优质金融科技公司合作，降低试错成本。区域性抱团：通过省级城商行合并重组（如山西银行、四川银行模式），化解局部风险，整合省内资源，实现规模效应和资本补充。 4.强化不良资产处置与风控体系 采用核销、批量转让、不良资产证券化（ABS）等多种方式出清历史包袱，实现“轻装上阵”。 引入大数据风控模型，从传统的“抵押物依赖”转向“数据信用+交易信用”，实现风险的早识别、早预警。 4、城商行未来发展趋势预判 1.行业并购重组加速，“大鱼吃小鱼”常态化 排名80位以后、资产规模不足1500亿且连续盈利不佳的尾部城商行，将难以满足日益严格的资本监管要求。未来5年，预计将出现更多“省级城商行吸收合并市级城商行”或“优质城商行跨省并购”的案例，103家的数量将逐步减少。 2.业务边界消融，“无感化”嵌入式金融兴起 城商行将不再是单纯的“资金提供方”，而是深度嵌入地方政务、产业园区、居民生活场景中。例如，结合智慧城市建设的“市民卡”、结合产业互联网的“供应链金融平台”，银行服务将变得“无感化”，成为生态圈的基础设施。 3.五篇大文章成为胜负手：绿金与科金定江山 中央金融工作会议提出的“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，是城商行超车的赛道。特别是在长三角、珠三角的城商行，谁能率先建立适配科创企业（看未来、看技术而非看砖头抵押）和绿色项目（碳减排支持工具）的估值与风控体系，谁就能获得低成本央行资金和优质资产。 4.极致的精细化运营：从“跑马圈地”到“深耕细作” 类似江苏银行、宁波银行等头部城商行，未来增速也将趋缓，重点将转向AUM（管理客户总资产）的提升、单客价值的挖掘以及运营成本的压降。AI大模型在客服、营销、代码辅助、信贷审批中的应用，将成为城商行降本增效的核心引擎。 2025年的城商行排名不仅是规模的排序，更是区域经济活力与银行战略定力的体检表。城商行必须摒弃规模崇拜，从“求大”转向“求强”，从“求全”转向“求特”，方能在下一轮经济周期中立于不败之地。 |
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